今天分享的是：天风证券：机械设备：无人叉车：智造升级引擎，物流变革新支点
无人叉车作为融合传统叉车与AGV技术的智能搬运设备，具备自动导引、搬运与堆垛功能，是智能物流核心设备，其核心组成包括车体、驱动装置、定位导航装置等，可按导航、驱动、叉车类型及起升高度多维度分类，已覆盖生产线配送、仓储出入库等全流程场景。
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近年来，受供应链成熟与国产零部件崛起影响，无人叉车平均价格显著下降且未来仍有下探空间。技术层面，从AGV向AMR演进趋势明显。AGV分结构化与非结构化导航，随市场趋于饱和，AMR凭借高感知、自主导航及AI赋能加速普及，其回本周期从2年降至1年以下，核心导航依赖SLAM技术。激光SLAM高精度适合工业等场景，视觉SLAM成本低适合动态场景，二者正走向多传感器融合。
行业需求扩张与智能升级共振，迎来渗透加速期。人口红利减弱、用工成本上升推动自动化替代，《中国制造2025》等政策及新工业革命催生智能仓储需求，技术进步也提升了无人叉车效率与安全性。产业链上游零部件国产化率较高，中游为制造与集成环节，下游应用广泛。市场规模方面，2019 - 2023年中国无人叉车出货量从2700台增至1.95万台，渗透率从0.44%提升至1.66%，预计2025年出货量达3.9万台、渗透率3.17%；2023年中国市场规模23.85亿美元，占全球45%，亚洲占比47%，成全球增长核心。
企业竞争方面，无人叉车车体历经传统改装、专业化车体到新形态自主设计的演进，控制系统采用“本地控制器 + 云端调度平台”架构，2024年全球机器人控制系统市场规模约800亿元。国际龙头如丰田物料搬运、永恒力，国内企业如林德（中国）、杭叉智能，以及系统集成代表极智嘉、仙工智能等，共同推动行业成熟。极智嘉2021年成全球仓储机器人市占率第一，仙工智能2024年控制器市场份额达23.6%。
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